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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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鲍勃·奥登科克,乔纳森·班克斯,蕾亚·塞洪,帕特里克·法比安,迈克尔·曼多,迈克尔·麦基恩,小艾德·博格里,Mark Proksch,凯尔·柏海莫,Stoney Westmoreland,Jessie Ennis,Omar Maskati,Eileen Fogarty,艾利克斯·迪塞尔,Dave Racki
迈克尔·西米诺,梅森·古丁,伊莎贝拉·费雷拉,阿娜·奥缇兹,瑞秋·希尔森,乔治·西尔,尼科·格莱瑟姆,安东尼·图佩尔,安东尼·基凡,贝贝·伍德,詹姆斯·马丁内斯,马特奥·费尔南德斯
艾伦·旁派,贾斯汀·钱伯斯,钱德拉·威尔森,小詹姆斯·皮肯斯,莎拉·拉米尔兹,凯文·麦克基德,杰西卡·卡普肖,莎拉·德鲁,杰西·威廉姆斯,卡特琳娜·斯柯松,卡米拉·卢丁顿,杰瑞卡·辛顿,凯莉·麦克里里,杰森·乔治,乔伊·劳伦·亚当斯
莎拉·保罗森,朱迪·戴维斯,芬·维特洛克,辛西娅·尼克松,哈里特·桑塞姆·哈里斯,乔恩·琼·布里恩斯,查尔斯·卡维尔,莎朗·斯通,亨特·帕瑞施,阿曼达·普拉莫,寇瑞·斯托尔,罗姗娜·阿奎特,文森特·多诺费奥,爱丽丝·恩格勒特,布兰登·弗林,苏菲·奥康内多,泰勒·佩克,特欧·布里奥尼斯,安妮·斯塔克,丹·蒂尔,布赖恩·艾姆斯,奥雷斯特斯·阿尔卡尼,Linda Bisesti,本·克劳利,Daniel Hagen
