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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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史蒂夫·佩姆伯顿,里斯·谢尔史密斯,希欧布罕·芬内朗,马克·博纳尔,苏珊·沃卡曼,乔尔·弗莱,菲利帕·邓恩,查理·库珀,娜塔莉·多默尔,马修·凯利,埃迪·马森,凯瑟琳·凯丽,雯叶特·罗宾逊,阿德里安·斯卡伯勒,海莉·斯奎尔斯,多萝西·阿特金森
萝宾·李,马里奥·范·皮布尔斯,布拉德·詹姆斯,W·厄尔·布朗,Demetria McKinney,Diamond Dallas Page,Morgana Van Peebles,T.C. Carter,Tatiana Lia Zappardino
唐·亚当斯,芭芭拉·费尔顿,爱德华·普拉特,Richard Gautier,Robert Karvelas,威廉·沙勒特,Ann Elder,伯尼·克佩尔,King Moody,珍妮杜罗,伦纳德施确郎
安娜 米兰,安德烈娅·杜罗,哈维尔·卡尔沃,安希·费尔南德斯,乌苏拉·科尔维罗,努丽雅·冈萨雷斯,冈萨洛·拉莫斯,阿德里安·罗德里盖斯,Adam Jeziersky,马克西·伊格莱西亚斯
