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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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尼尔·帕特里克·哈里斯,帕特里克·沃伯顿,玛丽娜·维丝曼,路易斯·海因斯,K·托德·弗里曼,艾莉森·威廉姆斯,普雷斯莉·史密斯,乌斯曼·阿利,杰奎琳·罗宾斯,乔伊斯·罗宾斯,马修·卡德罗普,约翰·德桑蒂斯,露茜·彭奇,迪伦·金威尔
诺曼·瑞杜斯,丹娜·奎里拉,梅丽莎·麦克布莱德,乔什·麦克德米特,克里斯蒂·瑟拉图斯,塞斯·吉列姆,罗斯·马昆德,卡里·佩顿,卡兰·麦克奥利菲,瑞恩·赫斯特,萨曼莎·莫顿,杰弗里·迪恩·摩根,库珀·安德鲁斯,索拉·伯奇,克里·卡希尔,凯文·卡罗尔,约翰·芬,凯莱·弗莱明,丹·福勒,纳迪娅·希尔克,埃莉诺·松浦,卡萨迪·麦克林西,西德尼·帕克,琳赛·雷吉斯特,劳伦·利德洛夫,艾莉克斯·斯甘巴蒂,大卫·莫拉蒂,玛丽亚·Z·威尔逊
奎恩·拉提法,克里斯·诺斯,洛莱妮·图桑特,托利·基特尔斯,亚当·戈德堡,莉萨·拉皮拉,Laya DeLeon Hayes,Lorna Courtney,Smitty Chai,Ryan Czerwonko,Lianne Marie Dobbs,勒内·大卫·伊弗拉,Carole Denise Jones,Evgeniya Orudzheva,Gabriel 'G-Rod' Rodriguez,卡兹·陶吉纳斯
安吉拉·贝塞特,彼得·克劳斯,奥利弗·斯塔克,艾莎·辛德斯,肯尼斯·崔,詹妮弗·洛芙·休伊特,洛克蒙·邓巴,瑞安·古兹曼,科琳·玛西亚,马坎索尼·雷斯,迈克·康纳·盖尼,康纳·特里内尔,马克·埃利亚斯,艾米·吉拉博,汤姆·维图,克雷格·韦茨巴赫尔,埃里克·内宁格
克莱尔·丹妮丝,曼迪·帕廷金,戴米恩·路易斯,鲁伯特·弗兰德,莫蕾娜·巴卡琳,杰克逊·佩斯,摩根·塞勒,萨莉塔·乔德霍里,崔西·莱茨,F·默里·亚伯拉罕,詹姆斯·瑞布霍恩,蒂姆·金尼,玛蒂娜·加西亚
