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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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威廉姆·H·梅西,埃米·罗森,杰瑞米·艾伦·怀特,伊森·卡特科斯基,卡梅隆·莫纳汉,史蒂夫·豪威,珊诺拉·汉普顿,艾玛·肯尼,妮科尔·布鲁姆,马修·博兰,艾米莉·贝吉尔,琼·库萨克,德蒙特·莫罗尼,诺尔·费舍,迈克尔·帕特里克·麦克吉尔,亚当凯格瑞,杰里米·杰克逊,史蒂夫·卡兹
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