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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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Lenny Venito,西蒙·坦普曼,杰米·格尔兹,Toks Olagundoye,提姆·乔,Isabella Cramp,Clara Mamet,Ian Patrick,麦克斯·查尔斯
泰勒·阿尔瓦雷兹,格里芬·格鲁克,吉米·塔特罗,卡米拉·海德,爱德华多·弗兰科,卡米尔·拉姆齐,卡勒姆·沃西,卢·威尔逊,杰西卡·华雷斯,乔·法瑞尔,吉娜维芙·汉内柳斯,卡莉·罗森博格,Ryan O'Flanagan,肖恩·卡里甘,萨克斯·沙比诺,迈尔斯·布鲁尔,丹德里·泰勒,塔克·阿尔布里齐,卡拉·杰弗瑞
茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯,安娜·克拉姆斯基,托尼·海尔,瑞德·斯科特,蒂莫西·西蒙斯,马特·沃尔什,凯文·杜恩,盖瑞·科尔,山姆·理查森,丹·巴克达尔,凯茜·纳基麦,莎拉·萨瑟兰,玛格丽特·柯林,克里·杜瓦尔,内尔森·富兰克林,莎莉·菲利普斯
